近日，中國建設銀行股份有限公司（以下簡稱“建設銀行”，股票代碼：601939.SH/0939.HK）順利完成向特定對象發行A股股票。本次發行融資規模為人民幣1,050億元，中金公司擔任本項目的聯席主承銷商。

本次發行是時隔27年國家再次啟動發行特別國債增資國有大行，是全面注冊制以來首批通過上交所審核和證監會注冊的上市銀行股權融資項目，是落實國家“一攬子增量金融政策”的重要組成部分，有利于建設銀行資本實力進一步增強和資本結構進一步優化，為提升金融服務實體經濟質效、增強風險抵補能力、鞏固穩健經營發展能力提供堅實保障。

憑借對行業、政策及建設銀行的深刻理解，中金公司以國家發行特別國債增資國有大行為契機，積極為建設銀行的資本補充建言獻策。本項目是中金公司服務國有大行的又一典型案例，是助力銀行業高質量發展、服務金融強國戰略的代表項目，是中金公司以國家戰略為引領、扎實做好金融“五篇大文章”的生動實踐。

未來，中金公司將繼續堅守“以國為懷”的理念，依托深厚的專業積淀，積極踐行國家戰略部署，切實提升服務實體經濟質效，以卓越的資本市場服務方案，助力推進實體經濟和資本市場的高質量發展進程。

建設銀行是一家中國領先的國有大型商業銀行，前身中國人民建設銀行成立于1954年10月。建設銀行為客戶提供公司金融業務、個人金融業務、資金資管業務等全面的金融服務，并在基金、租賃、信托、保險、期貨、養老金、投行等多個行業擁有子公司。截至2024年末，建設銀行市值約為2,124.27億美元，居全球上市銀行第6位，位列英國《銀行家》雜志“2024年全球銀行1000強榜單”第二名和英國Brand Finance“全球銀行品牌價值500強”第二名。