6月23日，匈牙利最大的商業銀行——OTP銀行成功公開定價發行9億元綠色點心債，是第一家公開發行綠色離岸人民幣債券的匈牙利企業。本次債券期限為3年，前2年不可贖回，發行收益率3.500%。本次發行采用Reg S規則，在盧森堡證券交易所上市。中金公司擔任本次發行的主承銷商及聯席簿記管理人。

本次債券發行受到全球投資者廣泛關注。簿記定價當日，該債券以最終價格指引3.500%進行交易。本次發行獲得包括超主權機構、商業銀行、基金資管等多元化國際投資者的積極認購，充分彰顯了投資者對OTP銀行信用的堅定信心。

近年來，點心債市場日益受到外資發行人的青睞，通過進入離岸人民幣債券市場，發行人可以降低融資成本同時拓展多元化的投資者群體。本次發行豐富了點心債市場的人民幣資產，為投資者提供分散幣種的投資機會，有助于推進人民幣國際化。

中金公司全程參與本次具有里程碑意義的交易，憑借對中國和國際資本市場的深刻理解，成功吸引了亞洲等地區的多元化投資者群體，顯著提升了認購質量和市場影響力。未來，中金公司將繼續秉持“植根中國，融通世界”的理念，依托豐富的境內外資本市場經驗，持續為全球客戶提供卓越金融服務，助力人民幣國際化及全球金融合作新格局。