6月14日，保利發展控股集團股份有限公司（以下簡稱“保利發展”，股票代碼：600048.SH）成功完成向特定對象發行可轉換公司債券項目。此次發行募集資金總額為人民幣85億元，中金公司擔任本項目的獨家保薦機構和牽頭主承銷商。

本項目為資本市場首單現金類定向可轉債項目，是定向可轉債在并購重組運用之后，在再融資領域的一次新的嘗試，為房企上市公司融資提供了新的融資渠道選擇，也為投資人提供了更多元的投資選擇。同時，本項目為中國證監會2022年“資本市場支持房地產市場平穩健康發展”政策頒布以來發行規模最大的房地產行業再融資項目，也是今年以來發行規模最大的A股上市公司詢價再融資項目。

本項目是中金公司堅定服務國家戰略，支持民生保障，助力房地產行業平穩發展的又一標桿性項目。中金公司通過本項目成功助力保利發展引入低成本長線資金，支持保利發展“保交樓、保民生”項目建設，積極響應國家“保交樓、保民生”的政策號召。同時，本次可轉債的未來轉股將有效補充保利發展長期權益資本，助力保利發展向構建租售并舉、增強資產經營能力的新發展模式轉型，對促進房地產行業平穩發展具有重要意義。

保利發展成立于1992年，是大型央企中國保利集團有限公司下屬房地產A股上市公司、國內房地產行業龍頭企業，位居《福布斯》2024年度全球2000強企業第243位、中指研究院發布的中國房地產百強企業首位。