3月25日，南山鋁業國際控股有限公司（以下簡稱“南山鋁業國際”，股票代碼：2610.HK）正式在香港聯交所主板掛牌上市，綠鞋前發行規模約3.02億美元，綠鞋后發行規模約3.47億美元（假設綠鞋全額行使）。中金公司擔任本次項目的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人。

本項目是港股市場近10年首家鋁行業企業IPO、2024年以來發行規模最大的東南亞地區企業香港IPO項目，也是有色金屬行業首單“A拆港”項目。本次項目中，中金公司利用全球化的銷售網絡優勢，積極開展全面而高效的市場推介，協助南山鋁業國際引入產業投資者，以及知名國際及中資機構投資者參與。

本項目是中金公司服務有色金屬行業的典型案例，是助力中國企業國際化發展、響應共建“一帶一路”倡議的代表性項目，彰顯了中金公司踐行金融服務實體經濟、助力民營經濟與新質生產力高質量發展的職責擔當。

南山鋁業國際是東南亞三大氧化鋁生產企業之一，面對全球市場提供冶金級氧化鋁，A股上市公司南山鋁業（600219.SH）為其控股股東。根據弗若斯特沙利文報告，按2023年氧化鋁設計年產能計，南山鋁業國際在印尼及東南亞排名第一，按實際產量計，占東南亞氧化鋁行業34.9%的市場份額。